Пожиратели мусора. Они же "демонические гончие". Существа на вершине пищевой цепочки демонических земель, вместе с демонами. Их держали в крепостях только потому что они ели всё и производили Миазму. Они были неприхотливы. Если их не злить. Если не подходить слишком близко к яме, если не смотреть им в глаза…

Из ямы высовывается ещё одна лапа, и второй пожиратель пытается выбраться наружу. Зеррас покрывается костяными щитками. Его форма теперь очень похожа на бронированного рыцаря, только доспех сделан из тёмных грубых, костей. На его руке медленно появляется и увеличивается нарост. Постепенно он начинает напоминать щит. Воздух приходит в движение, потоки Миазмы тянутся к нему, оплетают Зерраса, втягиваются в его тело. Второй пожиратель вот-вот выберется наверх, на землю. В яме их три.

Демоны приходят в себя, бросаются к командиру, выстраиваются в строй. Кто-то держит оружие, кто-то начинает меняться на глазах. Тела вытягиваются, выпускают когти, вздуваются мышцы. Чуть похожие на людей существа превращаются в чудовищ. Пожиратель рычит. Рядом всё ещё горит склад, и в воздухе кружат чёрные саваны.

Зеррас делает шаг вперёд, топает ногой, издаёт пугающий, животный рык. Он сильнейший в этой крепости. Слабый подчиняется сильному. Даже если слабый — всего лишь чудовище с разумом животного. Пожиратель не слушается. Он не пугается, не отступает назад, а делает похожий шаг вперёд — ударяет по земле одной из лап и рычит.

Зеррас наклоняет голову. Пожиратель считает его равным себе? Почему? Он замечает вокруг пасти существа пурпурные подтёки, так похожие на зелья с концентрированной Миазмой, которые дают непробудившимся новичкам. Снова он вспоминает, как Альзаммос бросал зелья в яму. Второй пожиратель выпрыгивает на землю.

— Разбиться на три части. Левый и правый обходят со стороны. Закрыть решётку. — отдаёт команды Зеррас и бросается вперёд, взмахивает мечом.

Чёрное чудовище удивительно ловко прыгает и уходит от удара. Пожиратель бьёт Зерраса длинным хвостом, тот принимает удар на костяной щит. Щит трещит. Костяной доспех Зерраса сейчас почти неотличим от настоящего. Зеррас пытается попасть по хвосту мечом. Демоны разбиваются на три группы. Одна устремляется к командиру, две другие, с краёв, обходят его кругом и бегут к яме. Из ямы высовывается ещё одна лапа.

Первый пожиратель чуть поворачивает голову и бьёт хвостом по подбегающим к Зеррасу демонам. Зеррас закрывается щитом, солдаты разлетаются в стороны как тряпичные куклы. Кто-то уворачивается, прыгает огромным прыжком. Пожиратель ловит его пастью на лету. Раздаётся хруст.

У ямы второй пожиратель прижимается к земле, и смотрит на подбегающую группу. Его глаза вспыхивают пурпуром. Половина бегущих останавливается. Со стеклянными глазами, они роняют оружие и медленно, как марионетки идут вперёд. Второй пожиратель рычит.

Третья группа приближается к яме. Демоны пытаются поднять, закрыть решётку. Несколько подбегают к высунувшейся лапе, бьют по ней оружием, когтями. Молниеносно быстро из ямы высовывается ещё одна пасть, хватает демона с края, затаскивает в яму. Решётка слетела с одной петли и не закрывается. Демоны пытаются её вправить.

Первый пожиратель перепрыгивает нападавших, с грохотом приземляется за их строем. Теперь между Зеррасом и ним демоны. Он снова бьёт по ним хвостом, рвёт лапами. Демоны падают, кто-то уходит от ударов. Похожее на богомола существо прыгает на пожирателя, вцепляется в холку, с трудом втыкает в толстую шкуру руку лезвие. Раздаётся визг и первый пожиратель катится по земле, пытаясь раздавить наездника.

Второй пожиратель рычит, и трусливо отбегает в сторону. Одурманенные солдаты-демоны разворачиваются и медленно идут на своих товарищей. Те пытаются обойти их стороной. Второй пожиратель хватает одного из демонов и треплет. Снова его глаза сверкают пурпуром.

У ямы увеличивается количество жертв — третий пожиратель утаскивает ещё трёх демонов вниз. Он клокочет в глубине ямы и чавкает, но не оставляет попыток выбраться наверх. Демоны вправляют решётку на место, начинают закрывать её. Им мешает лапа пожирателя.

— Расступиться! — кричит Зеррас, и демоны слушаются приказа. В неровном строе немедленно образовывается проход, он бросается по нему, выставив щит вперёд. Первый пожиратель сбрасывает наездника, хватает его зубами, треплет и бросает в сторону.

Второй пожиратель кружит вокруг группы демонов, и всё больше из них замирают, бросают оружие. Не попавшие под чары пытаются обойти зачарованных стороной, пожиратель кусает их, рвёт лапами, рычит.

От ямы раздаётся визг. Пожиратель отдёргивает раненую лапу назад, прихватив ещё одного демона вместе с ней. С щелчком падает на своё место решётка, немедленно к ней бросаются несколько демонов, чтобы её замкнуть, возятся с огромной защёлкой.

Зеррас рубит первого пожирателя мечом. Тот становится на дыбы, бьёт его четырьмя лапами одновременно. Чёрный меч с трудом пробивает чёрную мохнатую шкуру пожирателя. Вместо крови из ран льётся пурпурная концентрированная Миазма и валит фиолетовый дым. Демоны берут первого пожирателя в кольцо. По его шкуре бегут пурпурные искры.

В бои входит Гларнак. Высокая, трёхметровая фигура, будто сделанная из тонких палок, он хватает первого пожирателя и держит на месте, Зеррас колет пожирателя мечом и огромный зверь верещит.