Зара по-своему восприняла его приказ, с видимым интересом рассматривая незнакомца, проявившего повышенное внимание к трём путешественникам. Она старалась разыграть реакцию обыкновенной женщины, которая, несомненно, не осталась равнодушна к экзотическому красавцу. Нет, не влюбилась, не повела себя недостойно, обыкновенное мимолётное любопытство.

Демон замер, его сине-карие глаза сфокусировались на Заре. По губам скользнула улыбка, такая, какая бывает у людей, разгадавших чью-то тайну.

Упругой звериной походкой, казалось, скользя над землёй, он подошёл к анторийцам и повёл носом, будто впитывая в себя их запах.

–  Как интересно!
– елейным голосом протянул демон.
– Снаружи одно, а чувствуется совсем другое. И какая прелестная женщина! Вы будете на предстоящем балу, миледи?

Зара не знала, что ответить, и замешкалась.

Демон переместился к её стремени и взял её за руку, перевернув ямочкой ладони вверх. Длинные ухоженные матовые ногти цвета кофе с молоком с лёгким нажимом

очертили бугорок большого пальца.

–  Вы что-то хотели от моей супруги?
– не выдержав, спросил Эрш. Зара заметила, что он всем корпусом повернулся к предполагаемому противнику, а Ирвин заехал ему за спину. Так готовятся к бою.

–  Просто хотел познакомиться с той, в ком течёт частичка нашей крови. Правда, она сильно размыта, но я её чувствую. Как и вижу то, что у девушки синие глаза-хамелеоны. Да, маги, - он осклабился, - я вижу сквозь иллюзии. Она, - демон неожиданно крепко сжал ладонь Зары и дёрнул на себя, стаскивая с лошади, - слабый маг, но с поцелуем Тьмы в крови. А ты опасен. И, надеюсь, умён.

Он не дал всаднице упасть, ловко подхватив налету и поставив на ноги, железной хваткой сжав плечо. Наклонился и вкрадчивым шёпотом прошептал на ухо: 'И всё же для меня ты человек, деточка, хоть и близка мне по духу. И кто же у тебя был из наших?'.

–  А ты не заигрался, демон?
– холодно поинтересовался Эрш.
– Если ты чувствуешь магию, то сразу поймёшь, что это такое. Ты недавно спрашивал, умён ли я... Боюсь, этого мы не узнаем, зато я проверю, насколько умён ты.

Демон зашипел и оттолкнул от себя Зару. Взметнулись под плащом крылья, глаза начали стремительно алеть, а их владелец резко меняться в размерах.

–  Нет, Ирвин, не стоит, он просто пугает, - глава Департамента иностранных дел сделал дугообразное движение рукой, и демон внезапно успокоился, вернув прежний облик.

–  Уважаю смелость и силу, - улыбнулся он, будто ничего и не произошло.
– Девочка не стоит драки, она мне не нужна. Живите спокойно, маги, не буду с вами связываться. А быть на балу всё же советую, чтобы все знали, кто вы такие. Не придёте - можете жизнью поплатиться.

Раскланявшись, демон вместе со своим спутником гордо удалился.

–  Вот Вы и познакомились с высшими в спокойном состоянии. Хотя бы не фанатик попался, - с облегчением вздохнул Эрш.
– Тогда пришлось драться. Очень бы не хотелось, мог бы Вас или Ирвина задеть. Да и этот гад воспользовался бы Вами, как 'живым щитом'. А так просто поговорили и прояснили ситуацию.

–  А тут много демонов?
– с помощью Ирвина девушка снова забралась в седло.

–  Встречаются, - уклончиво ответил начальник.
– Плохо, конечно, что мы его в первый же день встретили

Остановились в восточной части города.

Оставив Зару и Ирвина обустраиваться - планировалось, что они проведут в Камадире две недели, пытаясь установить с кланом Одос хоть какие-то дипломатические отношения, -Эрш ушёл. Он не любил сюрпризов и желал заранее знать, с чем ему придётся столкнуться. Прежде всего, его интересовал процент высших демонов и демонов вообще среди местного населения.

Перед гостиницей он встретил второе доказательство мирного сосуществования рас в одном государстве -своеобразная полукровка, унаследовавшая от демонического родителя или родительницы высокий рост, цвет глаз и волос, торговалась с уличным разносчиком. Четыре острых клыка то и дело мелькали из-под мясистых малиновых губ.

Похоже, в Камадире даже уличные собаки были помесью животных с нечистью, иначе откуда у них такие хвосты? Приглядевшись, Эрш понял, что это и есть нечисть, мелкие низшие демоны, подъедавшие выброшенные людьми объедки. Он предпочёл их уничтожить: сегодня они питаются отбросами, а завтра убивают прохожих.

Обойдя город, Эрш мысленно составил карту неблагоприятных районов, где шансы встретить демонов значительно повышалась. Издали он видел двоих высших демонов, и всех в богатых кварталах. С дюжину низших бесцельно бродили по рынку, попрошайничали, а когда им не